מצגת מערכות — סקירה · EZcollege
🛠️ תהליכי-מדריך · מצגת מערכות — סקירה · מדריך תהליכי · 15 דק׳

איך מצגת מערכות
תוך 15 דק׳.

הר הביטוח הוא מנוע חיפוש ביטוחים שהושק ע"י משרד האוצר לאחר שהתברר כי רוב אזרחי מדינת ישראל לא באמת יודעים איזה ביטוחים יש להם ויותר מ 41% משלמים על אותו כיסוי ביטוחי פעמיים.

📋 מה צריך לפני שמתחילים
  • ✓ הרשאת גישה למערכת
  • ✓ פרטי לקוח / נתונים
  • ✓ ידע בסיסי במערכת LEAD.IM

5 שלבים. צעד אחר צעד.

3 דברים שכולם טועים בהם.

טעות 1

דילוג על אימות פרטי לקוח: בדוק תמיד שם + ת.ז. לפני שמירה — טעות פה מסבכת אחר כך.

טעות 2

שמירה לפני מילוי כל החובה: המערכת תרשה לעיתים — אבל תיצור רשומה חלקית. סיים את כל השדות.

טעות 3

חוסר תיעוד בלוג: גם אם מהיר — תרשום שורה בלוג. זה מציל אותך כשחוזר אליך הלקוח שבוע אחרי.

לסמן בכל פעולה.

הסטטוס נשמר אצלך לוקלית. אין מה לשלוח לאף אחד.

נכנסתי למערכת
אימת פרטי לקוח
מילאתי את כל השדות
שמרתי וקיבלתי אישור ירוק
תעדתי בלוג השיחה

עכשיו תעשה את זה.

תרגיל מהשטח — בלי לחץ.

משימת תרגול

בצע את התהליך עבור 2 לקוחות דמה

בחר 2 רשומות מבדיקה והעבר אותן את כל 5 השלבים. בדוק שהסטטוס ירוק. תעד.

פתח sandbox ↗

3 שאלות, 2 דקות.

באיזה שלב צריך לתעד את הפעולה בלוג?

סיימת.

תפעיל את זה ב-3 לקוחות הקרובים שלך.

חזרה לתבניות

תפריט נגישות