מעל 15 מיליארד ₪ ממתינים ללא דורש
מדובר בכספים אשר צברתם עם השנים (ביטוחים, בתי השקעות ובנקים) — ולא תמיד ידעתם שהם קיימים. אנחנו מרכזים את התהליך ועוזרים להבין מה נמצא, איפה נמצא, ומה אפשר לעשות איתו.
אנחנו לא גובים תשלום ללקוחות קיימים.
₪3,167,288
סכום שמופיע בדוח לדוגמה
דוח לדוגמה — ללא תוספות/הדבקות על התמונה.
איך יכול להיות שאיבדתם את הכסף שלכם? הנה כמה סיבות:
- החלפתם מספר מקומות עבודה
- החלפתם סוכן ביטוח
- הפרשתם בכל חודש לחיסכון, לקרן או לביטוח אך אינכם יודעים היכן הוא נמצא
- קרוב משפחה או חבר הוריש לכם כספים ואינכם יודעים על כך
כתבה בנושא “כספים אבודים” מאתר The Marker
כמו תמיד, קל מאוד לאבד — אך קשה למצוא! אנחנו פועלים מול כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ,
ומבקשים לקבל את כל הקופות ותוכניות החיסכון הרשומות על שמכם — בצורה דיגיטלית וברורה.
שלבים לאיתור הכספים
בנוסף למציאת הכספים — המומחים שלנו ילוו אתכם לאורך כל התהליך הפיננסי.
1
מענה על מספר שאלות קצרות כדי להתחיל תהליך איתור מסודר.
2
פנייה למגוון גופים פיננסיים ואיסוף מידע הכל מרוכז ומסודר במקום אחד.
3
סקירה ברורה של הממצאים והאפשרויות מה נמצא, איפה נמצא, ומה הצעד הבא.
אז, איך תרצו לאתר את כספיכם?
יש ברשותכם כסף, כמה כסף יהיה לכם כאשר תפרשו, כמה כסף תוכלו לפדות ועוד… בחרו את המסלול שנוח לכם — ואנחנו נדאג לתהליך מסודר ושקוף.
עשה זאת בעצמך
השאירו פרטים לקבלת גישה למדריך. מיד לאחר השליחה — המדריך ייפתח על המסך.
התחלת תהליך בדיקה
פותחים טופס דיגיטלי קצר ומתחילים תהליך איתור מסודר מול הגופים הרלוונטיים.
חשוב: אין שינוי בפוליסות/מסלולים בלי אישור מפורש שלכם ובכתב.
אז מה אתם מקבלים בסוף?
תמונה ברורה ומסודרת של המצב — כדי שתדעו בדיוק איפה אתם עומדים ומה נכון לעשות.
- ריכוז ואיתור נתונים ממגוון גופים פיננסיים
- הצגה ברורה של מה נמצא, איפה נמצא, ובאיזה היקפים
- סיכום מסודר שמאפשר קבלת החלטות (פדיון/שימור/המשך טיפול)
- ליווי אנושי מקצועי לאורך התהליך לפי הצורך